تداول العقود مقابل الفروقات (الـCFD) عبر الانترنت | كيفية تداول الأسهم


تسمح العقود مقابل الفروقات (CFD ) بالمتاجرة على ديناميكية اسعار الاسواق العالمية و تحويط المحافظ الاستثمارية من الخسائر المحتملة .

يتوقف سعر الـ CFD على سعر الاداة الاصلية. في حال كانت الاسعار في ارتفاع ، فإنه يمكنك شراء الـ CFD أو فتح صفقة شراء و الحصول بذلك على الربح بعد اقفال العقد بسعر اعلى. أما في حال كان السعر آخذاً بالانخفاض ، فإنه يمكنك بيع الـ CFD أو فتح صفقة بيع و الحصول على الربح ، بإقفال الصفقة بسعر أدنى .

التداول بالـ CFD

هناك سعرين مُقتبسين في العمليات التجارية على الـ CFD - “bid” و “ask” . يمكنك شراء الـ CFD بسعر الـ “ask” إذا ما كان السعر سيتجه نحو الاعلى ، و على العكس يمكنك بيع الـ CFD بسعر “bid” فيما لو السعر سيتجه نحو الاسفل .

يجري التداول بالـ CFD بمساعدة الرافعة المالية. يمكنك فتح صفقة ، و دفع جزء فقط من القيمة الاجمالية لهذه الصفقة. عندما يتحرك السوق بالاتجاه الذي تتوقعه ، فإن الرافعة المالية تسمح لك بأن تزيد من ربحك. في حال عاكس السوق توقعاتك ، فإن الرافعة المالية قد تؤدي الى خسائر كبيرة ، و بالنتيجة قد يحدث الشورت مارجن " Short Margin " و قد تفقد ايداعك . قم باتخاذ الاجراءات اللازمة اثناء قيامك بالتداول و ذلك للتخفيض من الخسائر .

تمنح شركة IFC Markets عملائها امكانية الولوج في الاسواق العالمية للسلع و الاسهم و ذلك بمساعدة منصة تداول الـ NetTradeX, التي تمنح عملائها المقدرة على تشكيل الادوات المركبة الشخصية الخاصة (PCI ) و التداول بها. تُقدم الشركة في الوقت الحاضر امكانية التداول بأكثر من 500 اداة تجارية و من ضمنها الـ CFD على الأسهم و السلع و المؤشرات, و المتوفرة في منصة التداول NetTradeX. إن مبدأ التداول بالـ CFD ، بسيط و مشابه للتداول بالعملات التقليدي . حيث أن العميل يقوم إما بشراء كمية معينة من الـ CFD آملاً في ان يرتفع سعر الأصل الاساسي أو يقوم ببيع كمية معينة من الـ CFD آملاً في ان ينخفض سعر الاصل الاساسي. من بعدها يقوم بصفقة مقابلة لهذه الصفقة اثناء إغلاقها. إن هذه الخاصية في التداول بالـ CFD أهم سمة ، كون انه و بمثل هذا الشكل يجلب ارتفاع الاسواق و انخفاضها الربح للمستثمرين .

كيفية تداول الأسهم

تعطي شركة IFC Markets لمعظم عملائها فرصة تداول الأسهم عبر الانترنت و الوصول لأسهم الاوراق المالية أكثر شعبية مثل الأسواق الأمريكية و البريطانية و الألمانية و الروسية و الصينية و اليابانية .

إذاً كيف ستقوم بتداول الأسهم ؟ بسبب الـCFD أصبح بسيطاً قدر الإمكان . كما اشرنا سابقاً ، يستطيع العميل إما شراء عدد معين من العقود مقابل الفروقات مترقباً زيادة على أسعار الأصول الأساسية أو بيع العقود مقابل الفروقات مترقباً تراجع أسعار الأصول الاساسية . فيما بعد يتم القيام بعملية معاكسة لإغلاق الصفقة .

من الضروري في تداولات الـCFD على الاسهم أخذ بعين الاعتبار بأن الرافعة المالية تختلف من أداة لأخرى ، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحتملة التي تؤدي لذلك . مع شركة IFC Markets أقصى رافعة مالية مقدمة هي 1:40 .

إذا كنت تاجراً مبتدئاً و حريص على معرفة كيفية تداول في سوق الأسهم من خلال الـCFD ، يمكنك تجربة حساب الديمو (تجريبي) لرؤية كيفية العمل على الرسوم البيانية و تعرف على الاصول بشكل افضل . إلى جانت الممارسة على الحساب التجريبي تستطيع أخذ نظرة على تعليم الـCFD و التي سيعطيك التوجيهات . من أجل البداية تستطيع رؤية أمثلة صغيرة لتداولات الأسهم ادناه .

امثلة على التداول بالـ CFD على الأسهم

صفقة شراء CFD على اسهم شركة انتل ( #S-INTC ) – مثال على صفقة رابحة

قام مستثمر و على أمل أن يزداد سعر أسهم شركة انتل Intel ، بوضع مبلغ على حسابه التجاري بحجم 3000 دولار. الهامش المتاح للتداول بالـ CFD على الاسهم يساوي 2.5 % ( اي ان الرافعة المالية هي 1:40 ). يمكن للمستثمر أن يزيد من حجم استثماراته حتى مبلغ 120000 دولار . ( دولار3000 * 40 = 120000 دولار ) . لنفترض الان بأن سهم شركة انتل اثناء شركة CFD ساوى 30 دولار ، و سيقوم المستثمر بإغلاق الصفقة عندما يصل سعر السهم 32 دولار .

فتح الصفقة

اسعار Intel : $29.99/30.00
الايداع :$3000
سعر سهم Intel :$30.00
الصفقة : شراء 4000 INTC بسعر 33.00 دولار
قيمة العقود : $120,000.00
العمولة : *$80.00-

اقفال الصفقة

اسعار Intel : $32.00/32.01
سعر سهم Intel :$32.00
الصفقة : بيع 4000 INTC بسعر 32.00 دولار
قيمة العقود :$128,000.00
العمولة: *$80.00-
ربح الصفقة :$8,000.00
الربح الاجمالي للصفقة :$7840.00

صفقة شراء CFD على اسهم شركة إنتل Intel ( #S-INTC ) – مثال على صفقة خاسرة

قام مستثمر و على أمل أن يزداد سعر أسهم شركة انتل Intel ، بوضع مبلغ على حسابه التجاري بحجم 3000 دولار. الهامش المتاح للتداول بالـ CFD على الاسهم يساوي 2.5 % ( اي ان الرافعة المالية هي 1:40 ). يمكن للمستثمر أن يزيد من حجم استثماراته حتى مبلغ 120000 دولار . ( دولار3000 * 40 = 120000 دولار ) .

فتح الصفقة :

أسعار Intel : $29.99/30.00
الإيداع :$3000
سعر سهم Intel :$30.00
الصفقة : شراء 4000 INTC بسعر 30 دولار
قيمة العقود :$120,000.00
العمولة :*$80.00-

إغلاق الصفقة :

أسعار Intel: $29.50/29.51
سعر سهم Intel:$29.50
الصفقة : مبيع 4000 INTC بسعر 29.50 دولار
قيمة العقود :$118,000.00
العمولة: *$80.00-
خسارة الصفقة :$2,000.00
إجمالي خسارة الصفقة :$2160.00

صفقة بيع CFDعلى أسهم eBay ( #S-EBAY ) – مثال على صفقة رابحة

يعتبر المستثمر أنه و مع ظهور منافسين جدد في السوق ، فإن سعر سهم eBay مرتفع و يترقب ريثما ينخفض السعر. يقوم بإيداع مبلغ 3000 دولار . إن الهامش للتداول بالـ CFD على الاسهم هو 2.5 % أي أن حجم الرافعة المالية هو 1:40 . يمكن للمستثمر من زيادة مبلغ اسثماراته الممكنة حتى 120,000 دولار .

فتح الصفقة :

اسعار Intel$50.00/50.05
الإيداع :$3000
سعر سهم eBay:$50.00
الصفقة :بيع 2400 eBay بسعر $50.00
قيمة العقود :$120,000.00
العمولة :* $48.00-

إغلاق الصفقة :

أسعار eBay: $45.45/45.50
سعر سهم eBay: $45.50
الصفقة :شراء 2400 eBay بسعر $45.50
قيمة العقود : $109,200.00
العمولة:* $48.00-
ربح الصفقة : $10,800.00
إجمالي ربح الصفقة :$10616.00

تحويط بمساعدة العقود مقابل الفروقات ( CFD )

لنفترض بأنه يوجد لديك 1000 سهم من اسهم Apple ، و أنت قلق من التوقعات القصيرة الاجلة للشركة : تأخر إصدار المنتج الجديد و الرئيسي للشركة ، في حين أن شركة Samsung و التي تُعتبر المنافس الرئيسي لـ Apple ، تعلن عن الاطلاق القريب لموديل جديد من منتجاتها. السعر الحالي لسهم Apple يساوي 100 دولار .إن هذه الاسهم التي تمتلكها هي الاسهم الاساسية . كُلك أمل بأن تحافظ الشركة على مركزها الريادي في السوق و لا تريد أنت بيع اسهمها .

كيف يمكنك تحويط الاسهم بمساعدة CFD ؟

إن قيامك بفتح صفقة بيع لـ CFD على اسهم شركة Apple ( #S-AAPL ) ، امر يجعلك تحوط استثماراتك من انخفاض الاسعار على الاسهم.
تقوم ببيع 1000 CFD على اسهم Apple بسعر الـ «bid» و هو 100 دولار. بحسب " الشروط التجارية " على موقعنا الالكتروني، نرى بأن حجم العمولة على اسهم الشركات الامريكية هو 0.02 سنتا لكل سهم عند فتح و إغلاق الصفقة، و بأن حجم الهامش هو 2.5 % .

فتح الصفقة :

أسعار Apple: $100.00/100.05
الإيداع : $2500
سعر سهم Apple: $100.00
الصفقة : بيع 1000 AAPL بسعر $100.00
قيمة العقود : $100,000.00
العمولة :* $20.00-

إغلاق الصفقة :

أسعار Apple: $95.45/95.50
سعر سهم Apple: $95.50
الصفقة : شراء 1000 AAPL بسعر $95.50
قيمة العقود : $95500.00
العمولة: * $20.00-
ربح الصفقة : $4500.00
إجمالي ربح الصفقة : $4460.00

سنقوم الان بتلخيص ما قد جرى : بقدر ما أن اسهم شركة Apple قد انخفضت من 100 دولار حتى 95.5 دولار ، فإنك قد خسرت بذلك من خلال فتحك لصفقة شراء 1000 CFD لأسهم شركة Apple و ربحت من صفقة بيع 1000 CFD على أسهم شركة Apple و التي تعوّض بعضها البعض :
خسارة نتيجة شراء 1000 CFD على أسهم شركة Apple : ( 95.50 دولار – 100 دولار ) * 1000 = - 4500 دولار .
الربح نتيجة مبيع 1000 CFD على أسهم شركة Apple : ( 100 دولار – 95.50 دولار ) * 1000 = 4500 دولار ( ناقص العمولة بقدر 40.00 دولار ).

تجدر الاشارة الى أن التأثير المعاكس يُعدّ ايضاً أمراً قائماً – اذا ما ارتفع السعر على سهم Apple ، فإن الربح من الاسهم يعوض الخسارة المطابقة عن الـ CFD و سيترتب عليك عندها وضع ايداع على الحساب الهامشي .في كافة الاحوال ، وفقاً للمثال المبين أعلاه ، نرى كيف قمت بحماية اسهم شركة Apple من الخسارة بمقدار 4500 دولار مقابل 40.00 دولار للعمولة .

*لفتح صفقة و إغلاق صفقة الـ CFD على الأسهم تقوم أي أف سي ماركتس باقتطاع عمولة 2 سنتا لكل سهم.

لمعرفة المزيد عن شروط التداول بالـ CFD :

CFD على المؤشراتCFD على الأسهمCFD على السلع